Ablauf

Wir beginnen mit einem kurzen, unverbindlichen Gespräch. Das ist kein Verkaufsgespräch—es ist eine Gelegenheit, Ihre Situation zu verstehen und zu sehen, ob ich helfen kann.

• Aktuelle Situation und Hauptanliegen besprechen
• Relevanteste Leistungen identifizieren
• Feststellen, ob wir gut zusammenpassen

Wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, planen wir eine umfassende Sitzung, um Ihr vollständiges Finanzbild zu erfassen. Hier beginnt die eigentliche Arbeit.

• Einkommen, Ausgaben und bestehende Absicherung prüfen
• Kurz- und langfristige Ziele verstehen
• Lücken, Risiken und Chancen identifizieren
• Ihre Pläne für Deutschland besprechen

Basierend auf unserer Analyse erstelle ich maßgeschneiderte Empfehlungen. Wir besprechen diese gemeinsam, damit Sie nicht nur verstehen, was zu tun ist, sondern auch warum.

• Klarer Vergleich Ihrer Optionen
• Ehrliche Bewertung von Vor- und Nachteilen
• Priorisierter Aktionsplan
• Zeit für Fragen und Anpassungen

Sobald Sie sich entschieden haben, übernehme ich die Arbeit. Anträge, Papierkram, Koordination mit Anbietern—Sie konzentrieren sich auf Ihr Leben, während ich mich um die Details kümmere.

• Anträge vorbereiten und einreichen
• Mit Versicherern, Banken und Anbietern kommunizieren
• Sie bei jedem Schritt informiert halten
• Sicherstellen, dass alles korrekt eingerichtet ist

Finanzplanung ist kein einmaliges Ereignis. Das Leben verändert sich—Jobs, Familie, Ziele. Ich bin langfristig für Sie da und passe Ihre Strategie bei Bedarf an.

• Regelmäßige Check-ins (typischerweise jährlich)
• Proaktive Updates bei Regelungsänderungen
• Unterstützung bei neuen finanziellen Entscheidungen
• Immer erreichbar, wenn Fragen aufkommen